一、市場概況:
供水設備行業,特別是用于市政、水利管網建設、民用等方面的供水設備,屬于基礎設施產業,受近年來國家基礎設施建設方面的投資規模不斷增長的拉動,始終保持了較高的增長速度。
供水產品涉及到社會穩定和群眾安全,具有特殊性,因此生產、銷售供水產品具有較為嚴格的準入和監管機制。目前在我國,供水產品必須符合相關行業標準,如《無負壓供水設備標準》、管網疊壓(無負壓)供水設備的性能、材質和衛生要求等,應滿足當地行政主管部門及供水企業對供水水質、管網安全、用水管理、生產調度等方面的要求。同時,供水產品的主要客戶如房地產行業等單位往往會組織行業內統一的檢測、評比,以及集中采購,因此存在一定的市場準入壁壘。
中國的供水企業起步較晚,發展的初期并不規范,對代理商及經銷商的技術要求及資金實力的要求不高,因此整個行業的進入壁壘相對較低,對新進入者有很大的吸引力。供水產品的不斷升級及經營方式的靈活性等特點,使得供水行業中投資小,規摸小的小型企業數量不斷增加。雖然目前國內中檔產品的市場被國產民族品牌所占領,但高檔產品市場幾乎是國際品牌的天下。因此對于擁有技術和品牌的外資企業來講,中國供水市場具有很強的增長潛力。
中國不銹鋼水箱無塔供水器產業經過多年的競爭及產業整合,成本控制的能力得到了提升。但是在這一輪的競爭中,全行業盈利能力過低、自主發展的能力不足,沒有足夠的資本用于解決一些關鍵性的問題,如預制棒技術以及規模化生產、不銹鋼水箱無塔供水器新產品的開發等。這些技術瓶頸必將長期制約著全行業的長期盈利能力,這種結果對我國不銹鋼水箱無塔供水器產業的發展是非常不利的。由于產業鏈盈利能力逐年下降,將促使越來越多的資本撤離不銹鋼無塔供水器行業,由此將會是產業鏈更加脆弱。
二、行業生態:
說到供水設備行業,人們的了解往往僅限于自來水廠,卻忽視了很多重要環節。尤其是城鎮的供水,從水源地取水到用戶家中整個過程都涉及著各類供水設備,如:自來水加壓設備、管網輸送、二次加壓設備、不銹鋼水箱、消毒殺菌設備等。
當前社會發展,我國工業也隨之迅速發展起來,造成了眾多的水體和水源的嚴重工業污染。長期發展下去對于城市的供水產生極度緊張的狀態。而隨著社會發展與進步,不銹鋼保溫水箱,人們對于生活用水水質的要求越來越重視。高品質的生活用水將會是將來面臨的生活基礎問題。
除了工業重金屬等對水質產生的污染外,水中的氯也是污染的普遍問題。氯是導致癌癥、心臟病等疾病的主要因素,目前幾乎所有的自來水廠普遍都是采用沉淀過濾、加氯消毒的傳統處理工藝來處理自來水。除氯的污染外,氯同有機物、腐殖特相結合生成的三鹵甲烷、鹵乙酸等都是比較強烈的污染物。所以解決水源與水質的問題將是將來提高生活品質的重要課題。
同時,我們也可能往往忽略的傳輸途徑,不銹鋼水箱,從水廠到用戶這之間的傳輸過程也會受到管網對于水質的二次污染。整個過程由自來水廠出廠后,經過漫長的輸送管網、水箱、二次供水設備等設施。
供水設備產品涉及計算機控制技術、變頻技術、無負壓技術等多學科技術集成。企業需要特別重視技術研究和開發,建立一支技術水平高、持續研發能力強的團隊,不斷推出適應市場技術發展水平與滿足客戶需求的新產品,因此企業需要大量的研發投入和一定時間的技術積累。研發投入與設備投入不同,如果沒有持續的新產品銷售,就極有可能成為零回報。因此,本行業對新進入者具有較高的技術研發壁壘,并且隨著技術替代的加速,本行業的技術壁壘將越來越高。
從供水設備的技術這個角度來說,供水設備的的技術在使用變頻技術之后,算是對于供水方式的一次徹底性的革命,短期來看,供水設備的技術應該不會出現大的更新,不同廠家只會在一些小細節上做些更新,但原理都差不多。所以技術是不能成為供水設備行業競爭的優勢,頂多就是有些廠家在細節上,把握的較好,做的較精細,設計上較舒服而已。
目前自來水二次加壓供水設備增壓供水系統產品品牌日趨集中,優勢向少數具有一定技術實力、規模實力、營銷實力的廠商靠攏,這些廠商在市場上有較強的品牌影響和地位,占據了較大的市場份額。從整個行業層面看,競爭主要集中在這些知名品牌之間,其他中小品牌主要依靠地域或客戶關系等優勢在另一層面上展開競爭。
國內供水設備主要生產企業:
2、南方泵業股份有限公司
3、青島三利集團
4、上海熊貓機械集團
5、上海東方泵業集團有限公司
6、上海連成集團有限公司
7、上海凱泉泵業集團有限公司
8、上海杜科泵業有限公司
9、上海海德隆流體設備制造有限公司
10、南京寧水機械設備工程有限公司
三、前景如何?
2015年,我國國內二次供水設備需求總量為6.65萬套,其中變頻供水設備需求量為3.14萬套,無負壓供水設備需求總量為2.81萬套。隨著我國城鎮化推進和老舊城區改造,二次供水設備及維護前景廣闊。但對增壓供水系統廠商而言,市場關聯的五力因素是:上游供應商、潛在進入者、替代品提供商、競爭對手、客戶。
上游供應商:
目前國內大部分增壓供水系統廠商需要對自來水二次加壓供水設備增壓供水系統的部分配件如泵、閥、罐、控制系統等或多或少進行采購,這些提供配件的上游供應商的價格談判能力直接影響到增壓供水系統廠商的生產成本。同時具有戰略眼光和實力的上游供應商如泵生產廠商(如格蘭富、南方)通常會依靠具備關鍵技術實力的優勢,采取前向一體化的策略,將業務延伸到增壓供水系統產品的提供上。
另外,上游供應商提供的水泵產品也會直接銷售到直接用戶,由用戶自行組建簡單的增壓供水系統。
因此,上游供應商在實際意義上具備了供貨商、競爭者、潛在進入者、替代品提供商的多重角色。
上游供應商的實力規模和發展對增壓供水系統廠商有重要的意義。
潛在進入者:
潛在進入者有幾種情況:
一種是具有自來水二次加壓供水設備配件生產能力的廠商(利歐、新界),其具備一定的技術實力和規模,相對容易進行增壓供水系統的組裝生產,擁有技術優勢和成本優勢。
一種是具備一定實力的相關公司,如科貿公司、工程公司、機械代理公司、各地自來水公司等,這些相關公司通過采購各種配件,進行較靈活的系統組裝,然后依靠渠道、服務或靈活的產品組合等優勢拓展市場。
替代品提供商:
主要是目前市場具有較大影響力的泵生產廠商(只提供泵產品,不提供增壓供水系統)。這些廠商的泵產品一部分作為生產配件流向增壓供水系統廠商進行進一步的集成組裝,也有部分泵流向最終用戶,如水站,由用戶自行組裝成簡單的增壓供水系統如傳統的“水泵+蓄水池+高位水箱”的方案。
另外,替代品提供商具有較強的進入增壓供水系統生產的能力。
產品的改良更新,也是一個方面,如管中靜音增壓泵組。
競爭者:
目前自來水二次加壓供水設備增壓供水系統產品品牌日趨集中,優勢向少數具有一定技術實力、規模實力、營銷實力的廠商靠攏,這些廠商在市場上有較強的品牌影響和地位,同時占據了較大的市場份額。從整個行業層面看,競爭主要集中在這些知名品牌之間,其他中小品牌主要依靠地域或客戶關系等優勢在另一層面上展開競爭。
客戶:
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